משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג Legal 500 לשנת 2023. עו״ד ישראל שמעונוב דורג כ-Leading Individual עו"ד דודי ברלנד דורג כ-Next Generation Partner
משרדנו ליווה את קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה לציבור של 150,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בתמורה לכ- 146 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה של אגרות חוב (סדרה א') המדורגות בדירוג "il.A-" בהיקף של 250 מיליון ש"ח.
משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן המניב תנופורט (1990) בע"מ בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של 640 מיליון ש"ח, מגובות בשעבודים על נכסי נדל"ן של תנופורט ועל 50% ממניות צמח-תנופורט. תמורת הגיוס תשמש בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א'), בהיקף של כ-386 מיליון ש"ח.
המשרדים החדשים שלנו מקבלים במה בכתבה מפרגנת, החושפת את תהליך העיצוב המיוחד של האדריכל רז מלמד
משרדנו ייצג את ספיר קורפ בע"מ שבשליטת איש אלכס ספיר בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 290 מיליון ש"ח, המובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Nomo Soho בניו יורק. תמורת הגיוס שמשה בין היתר למימון מחדש של החוב הבכיר על המלון.
משרדנו ליווה את חברת הנדל״ן הוותיקה קרסו נדל״ן בע״מ בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי 1.8 מיליארד ש״ח לפני הכסף, במסגרתה גויס סך של 332 מיליון ש״ח, כ-168 לחברה. במסגרת ההנפקה מכרו בעלי עניין בקרסו נדל״ן בהצעת מכר מניות בשווי של כ-164 מיליון ש״ח.
משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג BdiCode לשנת 2022.
משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.
משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת איש העסקים אנאנד מהינדרה ואיל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 360 מיליון ש"ח, מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York ועל זכויות ההשתתפות של החברה בתאגיד המחזיק בקרקע במיאמי. תמורת הגיוס שמשה בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') ולהשלמת רכישת הקרקע במיאמי.
משרדנו ייצג את א.ר. ראם פרויקטים שבשליטת האחים נקש, רז עודד ואבי חורמרו בעסקה במסגרתה לאומי פרטנרס רכשה 7.5% (בשרשור) מההחזקות ב-ICR איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ בתמורה לסך של 60 מיליון ש"ח, לפי שווי של 850 מיליון ש"ח.
פרימטק גרופ בע"מ, חברה העוסקת בעיקר בפעילות ייצור, ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חד פעמיים ומתכלים וציוד משלים ונלווה לשוק המוסדי והקמעונאי בישראל, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-285 מיליון ש"ח לפני הכסף, ורשמה את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה לא מובטחת, במסגרתה גייסה 80 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בריבית של 4.19%
משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.
משרדנו ליווה את סולאיר בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בהיקף של 132 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).
שמעונוב ושות' מייצג את נופר אנרגיה בע"מ בהנפקת המניות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב עד כה לשנת 2020 (600 מיליון שקל). את נופר אנרגיה מייצגים עוה"ד ישראל שמעונוב, עיינה וקסלר, איגור כץ, טל נער ונופר הבר.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה, מובטחת בשעבוד עודפים בפרויקטים יזמיים בתל אביב ובאשקלון, במסגרתה גויסו 80 מיליון שקלים בריבית של 4.59%.
מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב – מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד – שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.
משרדנו, באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב, ניר כהן ששון ושמרית מלמן, ליווה את חברת ספיר קורפ, שהשלימה הסדר בזק עם מחזיקי אגרות החוב שלה. במסגר ההסדר, הציעה ספיר קורפ לבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב בהיקף של 28 מיליון ש"ח (ערך נקוב), לעדכן את לוח הסילוקין של אגרות החוב ולהוסיף ריבית לשווי ערכן הנקוב של אגרות החוב. בית המשפט אישר את ההסדר.
משרדנו ליווה את חברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.
שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.
משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.
משרדנו ליווה את קבוצת דוראל אנרגיה, קבוצה המתרחבת במהירות בשוק האנרגיה בישראל ובארה"ב, בהנפקה הראשונה שבוצעה מאז פרוץ משבר הקורונה. ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 575 מיליון שקל לפני הגיוס. את חברת דוראל ייצגו עוה"ד ישראל שמעונוב ועוה"ד עיינה וקסלר. משרדנו גאה כי גם בתקופה מאתגרת זו, אנו ממשיכים להיות חלק ממרכז העשייה העסקית בישראל.
עו"ד אמיר ברטוב, שותף בכיר במשרדנו, ליווה את קבוצת קל אוטו במשך למעלה משנה בהליכי הבראה והסדר מורכבים ובהשלמת עסקת מכר לרכישתה בידי קבוצת קרסו מוטורס בע"מ, לקוח נוסף של משרדנו.
השלמת עסקת המיזוג המורכבת הייתה כרוכה בביצוע והשלמה של הסדר נושים וולנטרי רחב היקף עם גופים מממנים רבים מחוץ לכתליי בית המשפט, תוך שיתוף פעולה מלא עם הנושים הפיננסים של החברה.
משרד שמעונוב ושות' מאחל הצלחה ללקוחותיו, קבוצת קל אוטו וקבוצת קרסו, בפעילותם בתחום הרכב.
קבוצת קרסו חתמה על הסכם מכר מותנה לרכישת חברת השכרת הרכבים והליסינג קל אוטו, אשר בכפוף למספר תנאים מתלים ייכנס לתוקף. מדובר בעסקה אסטרטגית שתרחיב את פעילות קרסו בתחום השכרת הרכבים והליסינג.
לקל אוטו קו אשראי מכל המערכת הבנקאית להוציא את הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ. התחייבותיה של קל אוטו מסתכמות לכ- 1.45 מיליארד שקל, כשמנגד סך הנכסים הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל. במסגרת העסקה נטלה על עצמה קרסו את התחייבותיה של קל אוטו.
את קבוצת קל אוטו בעסקה מייצגים עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד איילת ברקוביץ שמחוביץ.
החברות, אורתם סהר הנדסה בע"מ, אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ ומליבו בניה בע"מ (להלן: "קבוצת אורתם"), אשר אושר בעניינן הסדר נושים בשנת 2016 על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, הגישו בקשה למתן צו לפתיחת הליכים בדרך של הקפאת הליכים, נוכח מצוקה תזרימית אליה.
נקלעו, לאחר אישור הסדר הנושים, נוכח העדר מתן אשראי לצורך הנפקת ערבויות בנקאיות עבור מזמיני פרויקטים לטובת פעילותן החדשה. נשיא, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופט א' אורנשטיין, נעתר לבקשה ומינה את נאמני ההסדר הקודם לתפקיד נאמנים לחברות.
החברות יוצגו על ידי עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד שמרית מלמן ממשרדנו.
