ברכות לקבוצת גבאי על השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב!
אנחנו מברכים את לקוחותינו, קבוצת גבאי, על השלמת הנפקה מוצלחת של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-174 מיליון ש"ח לפי שווי של כ-875 מיליון ש"ח "אחרי הכסף".
ההנפקה הושלמה כאשר כ-20% ממניות החברה הוקצו למוסדיים. המהלך מצטרף לשתי סדרות אג"ח סחירות של הקבוצה (בהיקף של 545 מיליון ש"ח).
את ההנפקה ליוו מטעם המשרד עורכי הדין ישראל שמעונוב, ניר כהן ששון ודניאל טנצר.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.
משרדנו, באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב, ניר כהן ששון ושמרית מלמן, ליווה את חברת ספיר קורפ, שהשלימה הסדר בזק עם מחזיקי אגרות החוב שלה. במסגר ההסדר, הציעה ספיר קורפ לבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב בהיקף של 28 מיליון ש"ח (ערך נקוב), לעדכן את לוח הסילוקין של אגרות החוב ולהוסיף ריבית לשווי ערכן הנקוב של אגרות החוב. בית המשפט אישר את ההסדר.
קבוצת קרסו חתמה על הסכם מכר מותנה לרכישת חברת השכרת הרכבים והליסינג קל אוטו, אשר בכפוף למספר תנאים מתלים ייכנס לתוקף. מדובר בעסקה אסטרטגית שתרחיב את פעילות קרסו בתחום השכרת הרכבים והליסינג.
לקל אוטו קו אשראי מכל המערכת הבנקאית להוציא את הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ. התחייבותיה של קל אוטו מסתכמות לכ- 1.45 מיליארד שקל, כשמנגד סך הנכסים הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל. במסגרת העסקה נטלה על עצמה קרסו את התחייבותיה של קל אוטו.
את קבוצת קל אוטו בעסקה מייצגים עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד איילת ברקוביץ שמחוביץ.
