משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).
שמעונוב ושות' מייצג את נופר אנרגיה בע"מ בהנפקת המניות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב עד כה לשנת 2020 (600 מיליון שקל). את נופר אנרגיה מייצגים עוה"ד ישראל שמעונוב, עיינה וקסלר, איגור כץ, טל נער ונופר הבר.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה, מובטחת בשעבוד עודפים בפרויקטים יזמיים בתל אביב ובאשקלון, במסגרתה גויסו 80 מיליון שקלים בריבית של 4.59%.
מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב – מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד – שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.
משרדנו, באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב, ניר כהן ששון ושמרית מלמן, ליווה את חברת ספיר קורפ, שהשלימה הסדר בזק עם מחזיקי אגרות החוב שלה. במסגר ההסדר, הציעה ספיר קורפ לבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב בהיקף של 28 מיליון ש"ח (ערך נקוב), לעדכן את לוח הסילוקין של אגרות החוב ולהוסיף ריבית לשווי ערכן הנקוב של אגרות החוב. בית המשפט אישר את ההסדר.
משרדנו ליווה את חברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.
שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.
משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.
משרדנו ליווה את קבוצת דוראל אנרגיה, קבוצה המתרחבת במהירות בשוק האנרגיה בישראל ובארה"ב, בהנפקה הראשונה שבוצעה מאז פרוץ משבר הקורונה. ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 575 מיליון שקל לפני הגיוס. את חברת דוראל ייצגו עוה"ד ישראל שמעונוב ועוה"ד עיינה וקסלר. משרדנו גאה כי גם בתקופה מאתגרת זו, אנו ממשיכים להיות חלק ממרכז העשייה העסקית בישראל.
עו"ד אמיר ברטוב, שותף בכיר במשרדנו, ליווה את קבוצת קל אוטו במשך למעלה משנה בהליכי הבראה והסדר מורכבים ובהשלמת עסקת מכר לרכישתה בידי קבוצת קרסו מוטורס בע"מ, לקוח נוסף של משרדנו.
השלמת עסקת המיזוג המורכבת הייתה כרוכה בביצוע והשלמה של הסדר נושים וולנטרי רחב היקף עם גופים מממנים רבים מחוץ לכתליי בית המשפט, תוך שיתוף פעולה מלא עם הנושים הפיננסים של החברה.
משרד שמעונוב ושות' מאחל הצלחה ללקוחותיו, קבוצת קל אוטו וקבוצת קרסו, בפעילותם בתחום הרכב.