בחודש אוגוסט 2024, חברת הנדל"ן מברוקלין, ספנסר אקוויטי, בבעלות איש העסקים יואל גלאק, השלימה בהצלחה הרחבה של סדרה ד' של אגרות החוב שלה, בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח.
בחודש אוגוסט 2024, חברת פסיפיק אוק בבעלות קרן הריט פסיפיק אוק מקליפורניה, השלימה מהלך של הרחבת סדרה ד' של אגרו החוב של החברה בהיקף של כ-299 מיליון ₪ אשר ישמשו בעיקרן לצורך הקדמת תשלומים בסדרה אחרת של החברה.
קרסו מוטורס בע"מ, יבואן רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיטי בישראל, על שתי הנפקות מוצלחות בחודש יולי – הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג'), בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בהיקף של כ-500 מליון ש"ח והנפקה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ), לא רשומים למסחר, בהיקף של כ-250 מליון ש"ח.
חברת נמקו ריאלטי, בבעלות איש העסקים האמריקאי יגאל נמדר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב המובטחת בשעבוד ראשון על 15 נכסי מגורים בניו יורק, בהיקף של כ-550 מיליון ש"ח, ובריבית של כ-6.25%
חברת אקסטל לימיטד, בעלות היזם גארי ברנט, השלימה הרחבה של סדרת אגרות חוב של החברה בהיקף של כ-230 מיליון ש"ח.
קרן הריט מהחוף המערבי – פסיפיק אוקה השלימה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה בהיקף של כ-288 מיליון ₪ בריבית של כ-9.5%.
חברת לסר גרופ, בשליטת איש העסקים היהודי אברהם לסר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון ₪ בריבית של כ-8.9%.
חברת קופרליין אמריקאס, בבעלות משפחת שלזינגר האמריקאית, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-195 מיליון שקל אשר שימשה בעיקרה להחלפה של סדרה קיימת של אגרות חוב של החברה.
חברת לייטסטון אנטרפייז, בבעלות איש העסקים היהודי אמריקאי דיווד לייכטנשטיין, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-650 מיליון דולר, אשר שימשו בעיקרן לצורך מימון מחדש של במלון Moxy Chelsea, אשר הועבר לחברה אגב ההנפקה.
חברת ישפרו, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב, השלימה בחודש דצמבר 2023 הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-980 מיליון ש"ח.
חברת לייטסטון, בבעלות איש העסקים דיוויד ליכטנשטיין, העוסקת בנדל"ן מניב ברחבי ארה"ב – השלימה בחודש דצמבר 2023, הרחבה של סדרת אגרות חוב בהיקף של כ- 305 מיליון דולר.
חברת ספנסר, בבעלות היזם יואל גולאק, העוסקת בנדל"ן מניב בעיר בניו יורק – השלימה בחודש דצמבר 2023, הרחבת סדרת אגרות חוב בהיקף של כ-100 מיליון ₪
חברת אקסטל, בבעלות היזם גארי ברנט, מהחברות היזמיות הפעילות ביותר בניו יורק – השלימה בחודש דצמבר 2023 הרחבת סדרה של אגרות החוב בבורסה לנירות ערך בתל אביב, בדרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ-168 מיליון ש"ח.
חברת ישראל-קנדה גייסה 170 מליון ש"ח בהנפקת מניות פרטית למספר גופים מוסדיים, ביניהם הפניקס, מור, מיטב, כלל ומנורה, וקרנות הגידור נוקד וספרה.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרות ג' ו-ד') בדרך של הרחבת הסדרות שבמחזור, בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח.
משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג Legal 500 לשנת 2023. עו״ד ישראל שמעונוב דורג כ-Leading Individual עו"ד דודי ברלנד דורג כ-Next Generation Partner
משרדנו ליווה את קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה לציבור של 150,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בתמורה לכ- 146 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה של אגרות חוב (סדרה א') המדורגות בדירוג "il.A-" בהיקף של 250 מיליון ש"ח.
משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן המניב תנופורט (1990) בע"מ בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של 640 מיליון ש"ח, מגובות בשעבודים על נכסי נדל"ן של תנופורט ועל 50% ממניות צמח-תנופורט. תמורת הגיוס תשמש בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א'), בהיקף של כ-386 מיליון ש"ח.
המשרדים החדשים שלנו מקבלים במה בכתבה מפרגנת, החושפת את תהליך העיצוב המיוחד של האדריכל רז מלמד
משרדנו ייצג את ספיר קורפ בע"מ שבשליטת איש אלכס ספיר בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 290 מיליון ש"ח, המובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Nomo Soho בניו יורק. תמורת הגיוס שמשה בין היתר למימון מחדש של החוב הבכיר על המלון.
משרדנו ליווה את חברת הנדל״ן הוותיקה קרסו נדל״ן בע״מ בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי 1.8 מיליארד ש״ח לפני הכסף, במסגרתה גויס סך של 332 מיליון ש״ח, כ-168 לחברה. במסגרת ההנפקה מכרו בעלי עניין בקרסו נדל״ן בהצעת מכר מניות בשווי של כ-164 מיליון ש״ח.
משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג BdiCode לשנת 2022.
משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.
משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת איש העסקים אנאנד מהינדרה ואיל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 360 מיליון ש"ח, מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York ועל זכויות ההשתתפות של החברה בתאגיד המחזיק בקרקע במיאמי. תמורת הגיוס שמשה בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') ולהשלמת רכישת הקרקע במיאמי.
משרדנו ייצג את א.ר. ראם פרויקטים שבשליטת האחים נקש, רז עודד ואבי חורמרו בעסקה במסגרתה לאומי פרטנרס רכשה 7.5% (בשרשור) מההחזקות ב-ICR איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ בתמורה לסך של 60 מיליון ש"ח, לפי שווי של 850 מיליון ש"ח.
פרימטק גרופ בע"מ, חברה העוסקת בעיקר בפעילות ייצור, ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חד פעמיים ומתכלים וציוד משלים ונלווה לשוק המוסדי והקמעונאי בישראל, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-285 מיליון ש"ח לפני הכסף, ורשמה את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה לא מובטחת, במסגרתה גייסה 80 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בריבית של 4.19%
משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.
