דצמבר '24

משרדנו זכה בהכרה יוקרתית ממדריך הדירוג הבינלאומי The Legal 500  והפך למשרד היחיד בתחום שוק ההון המדורג בטיר 1 שקיבל את הציון לשבח במדד החדשני "חווית לקוח בסקטור המשפטי", המבוסס על שביעות רצון הלקוחות.

נובמבר '24

ספנסר אקוויטי, חברת הנדל"ן מברוקלין בשליטת ג'ואל גלאק, השלימה הנפקה משועבדת כפולה של שתי סדרות אגרות החוב, כאשר החברה הנפיקה לבסוף סך כולל של כ-1 מיליארד ₪.

אוקטובר '24

חברת לייטסטון, ענקית הנדל"ן מניו יורק בבעלות איש העסקים דויד לייכטנשטיין השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב קורפורייט בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי ענק של למעלה מ-760 מיליון ש"ח והחברה החליטה לקבל הצעות בהיקף של כ-420 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתית של 7.07%.

אוקטובר '24

משרדנו ליווה את קבוצת אביב בהתקשרות בעסקת מכירה של יתרת החזקותיה (50%) בחברת אביב יזום למליסרון, תמורת כ-625 מיליון ש"ח.

אוקטובר '24

עלמדב, חברת הנדל"ן היזמי מקנדה בהובלת המנכ"ל רפי ליזר (לשעבר אלעד קנדה), הנפיקה סדרה חדשה של אגרות חוב מגובות בשעבוד על עודפי פרויקט יזמי למגורים בטורנטו. החברה גייסה כ-220 מיליון ש"ח באגרות חוב אשר יסחרו במערכת הרצף המוסדי בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ספטמבר '24

לוזון רונסון, החברה־הבת של קבוצת לוזון, השלימה ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת מניות ראשונה (IPO) בתל אביב. החברה שעוסקת בנדל"ן למגורים בפולין ובישראל, הנפיקה 24% ממניותיה וגייסה תמורתן 307 מיליון ש"ח. ההנפקה בוצעה לפי שווי של 1.3 מיליארד ש"ח (אחרי הכסף).

ספטמבר '24

ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי השליטה בקנדה גלובל, התקשרו במהלך אסטרטגי לכניסתה של Flow, חברת הנדל"ן של אדם נוימן, כשותפה בקנדה גלובל, עם רכישת 30% מהחברה לפי שווי מוערך של כ-340 מיליון ש"ח.

אוגוסט '24

בחודש אוגוסט 2024, חברת הנדל"ן מברוקלין, ספנסר אקוויטי, בבעלות איש העסקים יואל גלאק, השלימה בהצלחה הרחבה של סדרה ד' של אגרות החוב שלה, בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח.

אוגוסט '24

בחודש אוגוסט 2024, חברת פסיפיק אוק בבעלות קרן הריט פסיפיק אוק מקליפורניה, השלימה מהלך של הרחבת סדרה ד' של אגרו החוב של החברה בהיקף של כ-299 מיליון ₪ אשר ישמשו בעיקרן לצורך הקדמת תשלומים בסדרה אחרת של החברה.

אוגוסט '24

לקוחתנו, חברת הנדל"ן גבאי מניבים ופיתוח, שבשליטת איש העסקים אלי גבאי, השלימה בהצלחה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בסך של 112.5 מיליון ש"ח, ללא בטחונות. זאת, לאחר שבשלב המוסדי זכתה לביקושים גבוהים בסך של כ-144 מיליון ש"ח.

יולי '24

קרסו מוטורס בע"מ, יבואן רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיטי בישראל, על שתי הנפקות מוצלחות בחודש יולי – הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג'), בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בהיקף של כ-500 מליון ש"ח והנפקה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ), לא רשומים למסחר, בהיקף של כ-250 מליון ש"ח.

יולי '24

וסטדייל אמריקה, חברת הנדל"ן המניב מטקסס, השלימה בהצלחה מימון מחדש של אגרות החוב סדרה א' שלה בבורסה בתל באביב, באמצעות סדרת אגרות חוב חדשה, המובטחת בין היתר בשעבודים ראשונים על שלושה נכסי נדל"ן בטקסס. הסדרה החדשה בהיקף של כ-417 מיליון ש"ח תישא ריבית שנתית בשיעור של 7.11%.

יולי '24

חברת הביטוח מגדל רוכשת 18% מאלקטרה מגורים, חברת בת של אלקטרה. מגדל ביטוח תזרים לאלקטרה מגורים 285 מיליון שקל לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל לפני הכסף ושל 1.6 מיליארד שקל אחרי הכסף.

יוני '24

חברת ב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע"מ חתמה עסקת השקעה לפיה קרן JTLV תשקיע כ-180 מיליון ש"ח כנגד הקצאת מניות המהוות כ-27% מהון החברה, ותהיה חלק מבעלי השליטה.

יוני '24

יבואנית הרכב קרסו מוטורס (פריזבי), רוכשת 51% מבעלות חברת הטעינה למכוניות חשמליות ג'ינרג'י.

מאי '24

חברת הנדל"ן היזמי 'אפי קפיטל נדל"ן בע"מ', שבבעלות אפי שקדי, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות ואופציות וגייסה כ-92 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ-370 מיליון ש"ח.

מאי '24

חברת נמקו ריאלטי, בבעלות איש העסקים האמריקאי יגאל נמדר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב המובטחת בשעבוד ראשון על 15 נכסי מגורים בניו יורק, בהיקף של כ-550 מיליון ש"ח, ובריבית של כ-6.25%

אפריל '24

חברת אקסטל לימיטד, בעלות היזם גארי ברנט, השלימה הרחבה של סדרת אגרות חוב של החברה בהיקף של כ-230 מיליון ש"ח.

אפריל '24

חברת "נכסים ובניין" השלימה בחודש אפריל 2024 גיוס של כ-1.3 מיליארד ₪ של אגרות חוב בריבית של כ-6.63% לצורך מימון מחדש של מגדל 10 Bryant (לשעבר מגדל HSBC) במנהטן ניו יורק.

אפריל '24

קרן הריט מהחוף המערבי – פסיפיק אוקה השלימה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה בהיקף של כ-288 מיליון ₪ בריבית של כ-9.5%.

אפריל '24

חברת לסר גרופ, בשליטת איש העסקים היהודי אברהם לסר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון ₪ בריבית של כ-8.9%.

מרץ '24

חברת קופרליין אמריקאס, בבעלות משפחת שלזינגר האמריקאית, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-195 מיליון שקל  אשר שימשה בעיקרה להחלפה של סדרה קיימת של אגרות חוב של החברה.

פברואר '24

חברת לייטסטון אנטרפייז, בבעלות איש העסקים היהודי אמריקאי דיווד לייכטנשטיין, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-650 מיליון דולר, אשר שימשו בעיקרן לצורך מימון מחדש של במלון Moxy Chelsea, אשר הועבר לחברה אגב ההנפקה.

ינואר '24

חברת קרסו נדל"ן השלימה בחודש ינואר 2024, הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהיקף של כ-300 מליון ש"ח.

דצמבר '23

חברת ישפרו, שבבעלות  כידן דהרי וירון אדיב, השלימה בחודש דצמבר 2023 הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-980 מיליון ש"ח.

דצמבר '23

חברת לייטסטון, בבעלות איש העסקים דיוויד ליכטנשטיין, העוסקת בנדל"ן מניב ברחבי ארה"ב – השלימה בחודש דצמבר 2023, הרחבה של סדרת אגרות חוב בהיקף של כ- 305 מיליון דולר.

דצמבר '23

חברת ספנסר, בבעלות היזם יואל גולאק, העוסקת בנדל"ן מניב בעיר בניו יורק – השלימה בחודש דצמבר 2023, הרחבת סדרת אגרות חוב בהיקף של כ-100 מיליון ₪

דצמבר '23

חברת אקסטל, בבעלות היזם גארי ברנט, מהחברות היזמיות הפעילות ביותר בניו יורק – השלימה בחודש דצמבר 2023 הרחבת סדרה של אגרות החוב בבורסה לנירות ערך בתל אביב, בדרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ-168 מיליון ש"ח.

נובמבר '23

חברת ישראל-קנדה גייסה 170 מליון ש"ח בהנפקת מניות פרטית למספר גופים מוסדיים, ביניהם הפניקס, מור, מיטב, כלל ומנורה, וקרנות הגידור נוקד וספרה.

יוני '23

משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרות ג' ו-ד') בדרך של הרחבת הסדרות שבמחזור, בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח.

מאי '23

משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג Legal 500 לשנת 2023. עו״ד ישראל שמעונוב דורג כ-Leading Individual עו"ד דודי ברלנד דורג כ-Next Generation Partner

אפריל '23

משרדנו ליווה את קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה לציבור של 150,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בתמורה לכ- 146 מיליון ש"ח.

אפריל '23

משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה של אגרות חוב (סדרה א') המדורגות בדירוג "il.A-" בהיקף של 250 מיליון ש"ח.

מרץ '23

משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.

פברואר '23

משרדנו ומייסד המשרד, עו״ד ישראל שמעונוב, דורגו כמובילים בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג צ׳יימברס לשנת 2023!

אוקטובר '22

משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן המניב תנופורט (1990) בע"מ בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של 640 מיליון ש"ח, מגובות בשעבודים על נכסי נדל"ן של תנופורט ועל 50% ממניות צמח-תנופורט. תמורת הגיוס תשמש בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א'), בהיקף של כ-386 מיליון ש"ח.

ספטמבר '22

המשרדים החדשים שלנו מקבלים במה בכתבה מפרגנת, החושפת את תהליך העיצוב המיוחד של האדריכל רז מלמד

לכתבה באתר dwell.com

אוגוסט '22

משרדנו ייצג את ספיר קורפ בע"מ שבשליטת איש אלכס ספיר בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 290 מיליון ש"ח, המובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Nomo Soho בניו יורק. תמורת הגיוס שמשה בין היתר למימון מחדש של החוב הבכיר על המלון.

יולי '22

משרדנו ליווה את חברת הנדל״ן הוותיקה קרסו נדל״ן בע״מ בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי 1.8 מיליארד ש״ח לפני הכסף, במסגרתה גויס סך של 332 מיליון ש״ח, כ-168 לחברה. במסגרת ההנפקה מכרו בעלי עניין בקרסו נדל״ן בהצעת מכר מניות בשווי של כ-164 מיליון ש״ח. ‏

יולי '22

משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג BdiCode לשנת 2022.

מאי '22

משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג Legal 500 לשנת 2022. עו״ד ישראל שמעונוב דורג כ-Leading Individual.

מאי '22

משרדנו ליווה את רועי גיל ואת יהודה סייג ברכישת השליטה בחברת הנדל״ן רבד.

אפריל '22

משרדנו ליווה את חברת אקרו נדל״ן בגיוס 500 מיליון שקל לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל.
החברה צפויה להפוך לחברת הנדל״ן היזמית השלישית בגודלה בבורסה.

מרץ '22

משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.

פברואר '22

משרדנו ומייסד המשרד, עו״ד ישראל שמעונוב, דורגו כמובילים בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג צ׳יימברס לשנת 2022!

פברואר '22

משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה בהסכם לרכישת 11.5% ממניות חברת נורסטאר החזקות אינק בסכום של כ-180 מיליון שקל.

פברואר '22

משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת איש העסקים אנאנד מהינדרה ואיל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 360 מיליון ש"ח, מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York ועל זכויות ההשתתפות של החברה בתאגיד המחזיק בקרקע במיאמי. תמורת הגיוס שמשה בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') ולהשלמת רכישת הקרקע במיאמי.

דצמבר '21

משרדנו ליווה את חברת התשתיות מנדלסון מקבוצת עודד פלר בהליך חתימת הסכם לרכישת חברת פקר מתכות איכות ב-62 מיליון שקל. 

אוקטובר '21

משרדנו ליווה את אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ בהצעת רכש מיוחדת ל-5% ממניות חברת השירותים הלוגיסטיים – אוברסיז קומרס בע"מ, בפרמיה של 64% על מחיר השוק. הצעת הרכש המיוחדת הושלמה בהצלחה בחודש אוקטובר 2021.

יולי '21

משרדנו ייצג את א.ר. ראם פרויקטים שבשליטת האחים נקש, רז עודד ואבי חורמרו בעסקה במסגרתה לאומי פרטנרס רכשה 7.5% (בשרשור) מההחזקות ב-ICR איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ בתמורה לסך של 60 מיליון ש"ח, לפי שווי של 850 מיליון ש"ח.

30 years of excellence