חברת לייטסטון, בבעלות איש העסקים האמריקאי דיוויד ליכטנשטיין, השלימה בהצלחה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחות בשעבוד על המלון Moxy Times Square במנהטן, בהיקף של כ-1 מיליארד ₪, אשר תישאנה ריבית שנתית בשיעור של 5.53%. במכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים מרשימים של כ-2.7 מיליארד ש"ח.
קבוצת חג'ג' השלימה הנפקה מוצלחת של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט"ו) בהיקף של כ-404 מיליון ש"ח! אגרות החוב החדשות תשאנה ריבית שנתית בשיעור של 4.5% עם מח"מ של כ-3.9 שנים. במסגרת ההנפקה ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי של כ- 2 מיליארד ש"ח, אשר במימושם עשויים לגייס כ-200 מיליון ש"ח נוספים.
חברת ישפרו בע"מ שבשליטת אנשי העסקים כידן דהרי וירון אדיב, השלימה רכישת 100% (בשרשור) ממניות חברת הנדל"ן המניב הוותיקה תנופורט (1990) בע"מ, לפי שווי של כ-500 מיליון ₪ עם השלמת העסקה הפכה ישפרו לחברה עם היקף נכסים מאוחד של כ-3.1 מיליארד ₪ הרכישה מומנה בחלקה באמצעות הנפקת סדרה אגרות חוב המובטחות במניות תנופורט, בהיקף של 165 מיליון ₪.
חברת קרסו נדל"ן השלימה גיוס של אגרות חוב (סדרה ב'), ללא בטחונות, בהיקף של 400 מיליון ש"ח אשר תשאנה ריבית שנתית של 5.74%. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים של מעל 1 מיליארד ₪.
חברת קופרליין אמריקה לימיטד השלימה הרחבת סדרת אגרות חוב ד' של החברה בהיקף של כ-147 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז המוסדי של הרחבת הסדרה האמורה נרשמו ביקשו יתר בהיקף של למעלה מ-200%. אגרות החוב כאמור הונפקו בפרמיה באופן שמשקף ריבית אפקטיבית של כ-6.7%.
משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.
משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת איש העסקים אנאנד מהינדרה ואיל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 360 מיליון ש"ח, מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York ועל זכויות ההשתתפות של החברה בתאגיד המחזיק בקרקע במיאמי. תמורת הגיוס שמשה בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') ולהשלמת רכישת הקרקע במיאמי.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה, מובטחת בשעבוד עודפים בפרויקטים יזמיים בתל אביב ובאשקלון, במסגרתה גויסו 80 מיליון שקלים בריבית של 4.59%.
מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב – מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד – שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.
שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.
כבכל שנה, משרדנו מדורג על ידי מדריך הדירוג הבינלאומי 500 Legal בקרב משרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי שוק ההון וחדלות פרעון, כאשר עו"ד ישראל שמעונוב, דורג בין המומחים המובילים בשוק ההון.
בין היתר, מתואר משרדנו כ"כוח של ממש בתחום שוק ההון"
אנו שמחים וגאים לבשר כי עו"ד בנימין בן זמרה קודם לשותף במשרדנו החל מיום 1 בינואר 2019.
בנימין מתמחה בהנפקות של חברות זרות במיוחד מארה"ב ומנהל יחד עם עו"ד דודי ברלנד, שותף, את המחלקה של החברות האמריקאיות במשרד.
משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת אנאנד מאהינדרה, איל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן וג׳רי רוטונדה בהנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בהיקף של 265 מיליון ש"ח (כ-73 מיליון דולר) מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York, אשר שימשו לרכישת המלון, ביחד עם הון עצמי של 100 מיליון דולר שהושקע על ידי בעלי השליטה.
משרדנו ייצג את אלעד קנדה, ענקית הנדל״ן של הקנדית של יצחק תשובה, בהנפקת אגרות חוב על סך 204 מיליון ש״ח בבורסת תל אביב.
משרדנו ייצג את קבוצת סיידוף באחת העסקאות הגדולות והמשמעותיות ביותר אשר התרחשו במשק הישראלי בשנים האחרונות, במסגרת רכישת השליטה בענקית הנדל״ן והתשתיות שיכון ובינוי מידי קבוצת אריסון.
אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של עו״ד קורין ביטון כשותפה במשרד החל מחודש ינואר 2017.
קורין החלה את הקריירה המשפטית שלה כמתמחה במשרדנו בשנת 2007, ובהמשך הצטרפה למשרד כעורכת דין בשנת 2009.
תוכלו לקרוא עוד על פעילותה של קורין בפרופיל שלה המופיע תחת עמוד ״הצוות״.
משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה (ט.ר) בע״מ ביחס להקצאת מניות למשקיעים מסווגים בסך של כ-100 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת פתאל נכסים (אירופה) בע״מ בהקצאה פרטית של 35,195,000 אגרות חוב (סדרה ג') מדורגות בדירוג "A1" על ידי מידרוג בע"מ בסך של כ- 35.4 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את אדוונטק טכנולוגיות (אי.טי.) בע"מ בעדכון מתווה המימון שלה אשר כלל עסקת מימון במסגרתה הועמדה לחברה הלוואה ממשקיע פרטי, שחלקה ניתן להמרה להון המניות של החברה, לצד מימון ממוסד בנקאי, בסך כולל של כ-19 מיליון ש"ח, ואשר שימשו לפירעון מימון חוץ בנקאי בסך של כ-20 מיליון ש"ח
משרדנו ליווה את קבוצת נץ בע״מ בהנפקה פרטית של 910,962 מניות רגילות למשקיע פרטי.
משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהקצאה פרטית של 11,724,991 כתבי אופציה (סדרה 12/16) לא רשומים למנכ"ל החברה.
משרדנו ייצג את אמיליה פיתוח (TASE:EMDV) ואת עודד פלר, בעסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות במסגרתה מוזגה פעילות פלר אחזקות לאמיליה פיתוח. עסקת המיזוג, כללה, בין היתר, הנפקה לציבור והצעת מכר בהיקף של למעלה מ-103 מיליון ש"ח. החברה הממוזגת מתמחה בחומרי גלם, מערכות ואביזרים לתעשייה, פתרונות שינוע ואחסנה, פיקוח, תקינה, שירותי מעבדה, וטיפול בפסולת מסוכנת.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס מניות מהציבור בהיקף כולל של כ- 317 מיליון ש״ח (הנפקה לציבור והנפקה פרטית) וזאת על מנת להיכנס למדד תל אביב 125.
משרדנו ליווה את אי אס אר אר קפיטל בע"מ בהנפקה פרטית של מניות חסומות מכח דיני ארה״ב למשקיע מסווג בהיקף כולל של כ-2 מיליון ש״ח.
משרדנו ליווה את אי אס אר אר קפיטל בע"מ בהנפקת אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-108 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן סאותרן פרופרטיז קפיטל לטד. בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של אגרות חוב מדורגות "BBB+" בסך של 276 מיליון ש"ח בבורסה בתל אביב ותשקיף מדף, וקבלת היתר רשות ניירות ערך להנפקה וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.
משרד שמעונוב ושות׳ שמח לצרף לשורותיו את עו״ד אמיר ברטוב, מבכירי עורכי הדין ביצוג חברות בתחום חדלות הפירעון במדינת ישראל, המצטרף למשרד שמעונוב ושות' לאחר שנים רבות במשרד ליפא מאיר ושות'. לעו"ד ברטוב מצטרפים עוה"ד עיינה וקסלר ואיילת ברקוביץ׳.
עו"ד שמעונוב מוסיף: "אני רואה בהצטרפותו של אמיר הזדמנות שתאפשר למשרד הבוטיק שלנו להעמיק ולגוון את הבסיס האיתן שלנו בשוק ההון הישראלי ואת הנוכחות המקצועית שלנו בתחום זה. אמיר הוא חבר, ויש לנו היכרות אישית רבת-שנים. אמיר מתאים ל-DNA הייחודי של משרדנו, ובטוחני כי יחד נכבוש פסגות חדשות".
