בחודש אוגוסט 2024, חברת הנדל"ן מברוקלין, ספנסר אקוויטי, בבעלות איש העסקים יואל גלאק, השלימה בהצלחה הרחבה של סדרה ד' של אגרות החוב שלה, בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח.
בחודש אוגוסט 2024, חברת פסיפיק אוק בבעלות קרן הריט פסיפיק אוק מקליפורניה, השלימה מהלך של הרחבת סדרה ד' של אגרו החוב של החברה בהיקף של כ-299 מיליון ₪ אשר ישמשו בעיקרן לצורך הקדמת תשלומים בסדרה אחרת של החברה.
קרסו מוטורס בע"מ, יבואן רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיטי בישראל, על שתי הנפקות מוצלחות בחודש יולי – הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג'), בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בהיקף של כ-500 מליון ש"ח והנפקה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ), לא רשומים למסחר, בהיקף של כ-250 מליון ש"ח.
חברת נמקו ריאלטי, בבעלות איש העסקים האמריקאי יגאל נמדר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב המובטחת בשעבוד ראשון על 15 נכסי מגורים בניו יורק, בהיקף של כ-550 מיליון ש"ח, ובריבית של כ-6.25%
חברת אקסטל לימיטד, בעלות היזם גארי ברנט, השלימה הרחבה של סדרת אגרות חוב של החברה בהיקף של כ-230 מיליון ש"ח.
קרן הריט מהחוף המערבי – פסיפיק אוקה השלימה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה בהיקף של כ-288 מיליון ₪ בריבית של כ-9.5%.
חברת לסר גרופ, בשליטת איש העסקים היהודי אברהם לסר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון ₪ בריבית של כ-8.9%.
חברת קופרליין אמריקאס, בבעלות משפחת שלזינגר האמריקאית, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-195 מיליון שקל אשר שימשה בעיקרה להחלפה של סדרה קיימת של אגרות חוב של החברה.
חברת לייטסטון אנטרפייז, בבעלות איש העסקים היהודי אמריקאי דיווד לייכטנשטיין, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-650 מיליון דולר, אשר שימשו בעיקרן לצורך מימון מחדש של במלון Moxy Chelsea, אשר הועבר לחברה אגב ההנפקה.
משרד שמעונוב ושות' דורג גם השנה בקבוצת הדירוג הראשונה בתחום שוק ההון במדריך הדירוג dun’s100.
משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת איש העסקים אנאנד מהינדרה ואיל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 360 מיליון ש"ח, מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York ועל זכויות ההשתתפות של החברה בתאגיד המחזיק בקרקע במיאמי. תמורת הגיוס שמשה בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') ולהשלמת רכישת הקרקע במיאמי.
משרדנו ייצג את א.ר. ראם פרויקטים שבשליטת האחים נקש, רז עודד ואבי חורמרו בעסקה במסגרתה לאומי פרטנרס רכשה 7.5% (בשרשור) מההחזקות ב-ICR איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ בתמורה לסך של 60 מיליון ש"ח, לפי שווי של 850 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג”ח חדשה, מובטחת בשעבוד עודפים בפרויקטים יזמיים בתל אביב ובאשקלון, במסגרתה גויסו 80 מיליון שקלים בריבית של 4.59%.
מדריך הדירוג IFLR1000 ציין בדירוג עורכי הדין המובילים את עו"ד ישראל שמעונוב – מייסד המשרד, ואת עו"ד דודי ברלנד – שותף בכיר, כ- highly regarded וכן את עו"ד עידו לכמן כ-rising star, בתחום שוק ההון.
שמחים לעדכן על דירוג משרדנו כמשרד מוביל בולט בתחומי הכינוסים והפירוקים והסדרי החוב לשנת 2020 לפי מדריך הדירוג bdi.
כבכל שנה, משרדנו מדורג על ידי מדריך הדירוג הבינלאומי 500 Legal בקרב משרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי שוק ההון וחדלות פרעון, כאשר עו"ד ישראל שמעונוב, דורג בין המומחים המובילים בשוק ההון.
בין היתר, מתואר משרדנו כ"כוח של ממש בתחום שוק ההון"
אנו שמחים וגאים לבשר כי עו"ד בנימין בן זמרה קודם לשותף במשרדנו החל מיום 1 בינואר 2019.
בנימין מתמחה בהנפקות של חברות זרות במיוחד מארה"ב ומנהל יחד עם עו"ד דודי ברלנד, שותף, את המחלקה של החברות האמריקאיות במשרד.
משרדנו ייצג את אמ אר אר ת׳ירטין לימיטד שבשליטת אנאנד מאהינדרה, איל הנדל״ן הניו יורקי רותם רוזן וג׳רי רוטונדה בהנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בהיקף של 265 מיליון ש"ח (כ-73 מיליון דולר) מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Hotel Indigo Lower East Side New York, אשר שימשו לרכישת המלון, ביחד עם הון עצמי של 100 מיליון דולר שהושקע על ידי בעלי השליטה.
משרדנו ייצג את אלעד קנדה, ענקית הנדל״ן של הקנדית של יצחק תשובה, בהנפקת אגרות חוב על סך 204 מיליון ש״ח בבורסת תל אביב.
משרדנו ייצג את קבוצת סיידוף באחת העסקאות הגדולות והמשמעותיות ביותר אשר התרחשו במשק הישראלי בשנים האחרונות, במסגרת רכישת השליטה בענקית הנדל״ן והתשתיות שיכון ובינוי מידי קבוצת אריסון.
אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של עו״ד קורין ביטון כשותפה במשרד החל מחודש ינואר 2017.
קורין החלה את הקריירה המשפטית שלה כמתמחה במשרדנו בשנת 2007, ובהמשך הצטרפה למשרד כעורכת דין בשנת 2009.
תוכלו לקרוא עוד על פעילותה של קורין בפרופיל שלה המופיע תחת עמוד ״הצוות״.
משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה (ט.ר) בע״מ ביחס להקצאת מניות למשקיעים מסווגים בסך של כ-100 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת פתאל נכסים (אירופה) בע״מ בהקצאה פרטית של 35,195,000 אגרות חוב (סדרה ג') מדורגות בדירוג "A1" על ידי מידרוג בע"מ בסך של כ- 35.4 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את אדוונטק טכנולוגיות (אי.טי.) בע"מ בעדכון מתווה המימון שלה אשר כלל עסקת מימון במסגרתה הועמדה לחברה הלוואה ממשקיע פרטי, שחלקה ניתן להמרה להון המניות של החברה, לצד מימון ממוסד בנקאי, בסך כולל של כ-19 מיליון ש"ח, ואשר שימשו לפירעון מימון חוץ בנקאי בסך של כ-20 מיליון ש"ח
משרדנו ליווה את קבוצת נץ בע״מ בהנפקה פרטית של 910,962 מניות רגילות למשקיע פרטי.
משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהקצאה פרטית של 11,724,991 כתבי אופציה (סדרה 12/16) לא רשומים למנכ"ל החברה.
משרדנו ייצג את אמיליה פיתוח (TASE:EMDV) ואת עודד פלר, בעסקת מיזוג בדרך של החלפת מניות במסגרתה מוזגה פעילות פלר אחזקות לאמיליה פיתוח. עסקת המיזוג, כללה, בין היתר, הנפקה לציבור והצעת מכר בהיקף של למעלה מ-103 מיליון ש"ח. החברה הממוזגת מתמחה בחומרי גלם, מערכות ואביזרים לתעשייה, פתרונות שינוע ואחסנה, פיקוח, תקינה, שירותי מעבדה, וטיפול בפסולת מסוכנת.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס מניות מהציבור בהיקף כולל של כ- 317 מיליון ש״ח (הנפקה לציבור והנפקה פרטית) וזאת על מנת להיכנס למדד תל אביב 125.
משרדנו ליווה את אי אס אר אר קפיטל בע"מ בהנפקה פרטית של מניות חסומות מכח דיני ארה״ב למשקיע מסווג בהיקף כולל של כ-2 מיליון ש״ח.
משרדנו ליווה את אי אס אר אר קפיטל בע"מ בהנפקת אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-108 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן סאותרן פרופרטיז קפיטל לטד. בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של אגרות חוב מדורגות "BBB+" בסך של 276 מיליון ש"ח בבורסה בתל אביב ותשקיף מדף, וקבלת היתר רשות ניירות ערך להנפקה וקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה.
משרד שמעונוב ושות׳ שמח לצרף לשורותיו את עו״ד אמיר ברטוב, מבכירי עורכי הדין ביצוג חברות בתחום חדלות הפירעון במדינת ישראל, המצטרף למשרד שמעונוב ושות' לאחר שנים רבות במשרד ליפא מאיר ושות'. לעו"ד ברטוב מצטרפים עוה"ד עיינה וקסלר ואיילת ברקוביץ׳.
עו"ד שמעונוב מוסיף: "אני רואה בהצטרפותו של אמיר הזדמנות שתאפשר למשרד הבוטיק שלנו להעמיק ולגוון את הבסיס האיתן שלנו בשוק ההון הישראלי ואת הנוכחות המקצועית שלנו בתחום זה. אמיר הוא חבר, ויש לנו היכרות אישית רבת-שנים. אמיר מתאים ל-DNA הייחודי של משרדנו, ובטוחני כי יחד נכבוש פסגות חדשות".
