משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה של אגרות חוב (סדרה א') המדורגות בדירוג "il.A-" בהיקף של 250 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן המניב תנופורט (1990) בע"מ בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של 640 מיליון ש"ח, מגובות בשעבודים על נכסי נדל"ן של תנופורט ועל 50% ממניות צמח-תנופורט. תמורת הגיוס תשמש בין היתר לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א'), בהיקף של כ-386 מיליון ש"ח.
המשרדים החדשים שלנו מקבלים במה בכתבה מפרגנת, החושפת את תהליך העיצוב המיוחד של האדריכל רז מלמד
משרדנו ייצג את ספיר קורפ בע"מ שבשליטת איש אלכס ספיר בהנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שנרשמו למסחר בבורסה, בדרך של הצעה לא אחידה, בהיקף של 290 מיליון ש"ח, המובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מלון Nomo Soho בניו יורק. תמורת הגיוס שמשה בין היתר למימון מחדש של החוב הבכיר על המלון.
משרדנו ליווה את חברת הנדל״ן הוותיקה קרסו נדל״ן בע״מ בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי 1.8 מיליארד ש״ח לפני הכסף, במסגרתה גויס סך של 332 מיליון ש״ח, כ-168 לחברה. במסגרת ההנפקה מכרו בעלי עניין בקרסו נדל״ן בהצעת מכר מניות בשווי של כ-164 מיליון ש״ח.
משרדנו דורג בקבוצת העלית (טיר 1) בתחום שוק ההון בהתאם למדריך הדירוג BdiCode לשנת 2022.
