ברכות לחברת Yellowstone Real Estate Capital Ltd על השלמת הנפקה ראשונה של אגרות חוב בבורסה בתל אביב!
Yellowstone, המתמחה בעיקרה בהשקעות Value Add מגוונות בתחום הנדל"ן בצפון אמריקה, גייסה בבורסה בתל אביב אגרות חוב בהיקף של 600 מיליון ₪ נושאות ריבית בשיעור של 7.5%.
את ההנפקה ליוו במשרדנו עוה"ד דודי ברלנד, בנימין בן זמרה, איתי ינאי ועדי אבן.
ברכות לקבוצת אביב על השלמת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-250 מיליון ש"ח
משרדנו ליווה את קבוצת אביב בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה 250 מיליון ש"ח, לאחר שנרשמו ביקושי יתר של כ-471 מיליון ש"ח.
הגיוס בוצע בריבית שנתית שקלית לא צמודה של 5.45%, והוא מגיע על רקע המשך תנופת הצמיחה של הקבוצה, לאחר זכייתה במכרזי רמ"י להקמת 973 יחידות דיור בהרצליה ובשכונת סירקין בפתח תקווה.
קבוצת אביב, מהקבוצות הוותיקות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל, פועלת בתחומי הייזום, התכנון והביצוע של פרויקטי מגורים, משרדים, מסחר, מלונאות ותשתיות.
את ההנפקה ליוו עוה"ד ישראל שמעונוב ושמרית מלמן.
ברכות לחברת Almadev Real Estate Inc (לשעבר Elad Canada) ולמנכ"ל החברה, רפי לייזר, על חזרתה לבורסה בתל אביב, באמצעות הנפקת מניותיה לציבור בישראל בתמורה לכ-325 מיליון ש"ח.
חברת Almadev העוסקת בנדל"ן יזמי בעיקר באזור טורונטו, קנדה, לצד החזקה בתיק נכסים מניבים משמעותי, בין היתר באמצעות חברת הבת שלה Agellan, נמנית עם חברות הנדל"ן המובילות באזור טורונטו.
עסקה זו מהווה נדבך נוסף בחיזוק הקשר בין שוק ההון הישראלי לבין שוק הנדל"ן הקנדי, וממחישה את האטרקטיביות של הבורסה בתל אביב עבור חברות בינלאומיות איכותיות.
את ההנפקה הובילו מטעם משרדנו עורכי הדין דודי ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן ועדי אבן.
ברכות ללקוחותינו, מייסדי אנשי העיר, על מימוש זכות הסירוב והתקשרות בהסכם שיביא לעלייתם לשליטה מלאה בחברה!
אנו גאים ללוות את מייסדי אנשי העיר בעסקה משמעותית, במסגרתה מימשו את זכות הסירוב והתקשרו בהסכם, לפיו בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, ירכשו את מלוא החזקותיה של רוטשטיין בחברה – המהוות כ-41.32% מהון החברה – בתמורה של כ-100 מיליון ש"ח, המשקפת שווי חברה של כ-240 מיליון ש"ח.
את העסקה ליוו מטעם המשרד עו"ד ישראל שמעונוב, עו"ד ניב פוגל ועו"ד ליאור קונונוביץ.
משרדנו ליווה את קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ, בשליטת משפחת טנוס, בהנפקה ראשונה של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (IPO), לפי שווי של כ-3 מיליארד ש"ח (לאחר הכסף).
הנפקה זו מהווה אבן דרך משמעותית נוספת עבור הקבוצה, לאחר שבשנת 2022 ליווה משרדנו את קבוצת בסט בעסקת ההשקעה של קבוצת הפניקס, שבוצעה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד ש"ח (לאחר הכסף) וכן לאחר שבשנת 2025 משרדנו ליווה את בסט קנדה בעסקת השקעה בסך של כ-160 מיליון דולר קנדי מאת גופים מקבוצת הפניקס ומקבוצת מנורה.
את ההנפקה ליוו מטעם משרדנו עוה"ד ישראל שמעונוב, לירון עזריאל ונמרוד ניר.
ברכות ללקוחותינו, רכס נדל"ן ובעלי מניותיה, על השלמת עסקת השקעה משמעותית מצד פועלים אקוויטי בע"מ!
אנו גאים ללוות את חברת רכס נדל"ן, המתמקדת בנדל"ן מניב בתחומי הלוגיסטיקה והתעשייה בישראל, בהשלמת עסקה במסגרתה השקיעה פועלים אקוויטי כ-40 מיליון ש"ח בתמורה ל-20% מהונה של החברה.
בנוסף, במסגרת המהלך, ייצג משרדנו את חברת רכס וכן את בעלי המניות הקיימים בה – המייסד מר תומר כץ וקבוצת ארקין קפיטל בניהולו של מר ניר ארקין, בגיבוש הסכם בעלי המניות החדש מול פועלים אקוויטי.
את העסקה ליוו עו"ד ישראל שמעונוב ואורן אלקבץ.
ברכות לאנשי העסקים ברק רוזן ואסי טוכמאייר!
אנו גאים ללוות את ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי השליטה בקבוצת "ישראל קנדה", בעסקה אסטרטגית במסגרתה קיבלו אופציה להצטרף לקבוצת שליטה חדשה בחברת הטכנולוגיה אירודרום Aerodrome, לצד איש העסקים רונן אלעד וראש המוסד לשעבר יוסי כהן.
את העסקה ליוו מטעם המשרד עורכי הדין ישראל שמעונוב, לירון עזריאל וניב פוגל.
ברכות ל-InPlay Oil Corp. על השלמת הנפקה ראשונה של אגרות חוב לציבור בישראל, לצד רישום מניותיה למסחר כחברה דואלית בבורסה לניירות ערך בתל אביב וב-Toronto Stock Exchange.
חברת InPlay המתמחה בקידוח נפט וגז בקנדה, היא החברה הקנדית הראשונה שמובילה מהלך של רישום דואלי בישראל – מהלך המשקף את האמון ההדדי בין שוק ההון הקנדי והישראלי, ואת המשך פתיחתו של השוק המקומי לחברות בינלאומיות איכותיות.
במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-550 מיליון ש"ח בריבית שנתית של כ-6.23%.
את העסקה ליוו במשרדנו עוה"ד דודי ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן ועדי אבן.
ברכות לקבוצת גבאי על השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב!
אנחנו מברכים את לקוחותינו, קבוצת גבאי, על השלמת הנפקה מוצלחת של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-174 מיליון ש"ח לפי שווי של כ-875 מיליון ש"ח "אחרי הכסף".
ההנפקה הושלמה כאשר כ-20% ממניות החברה הוקצו למוסדיים. המהלך מצטרף לשתי סדרות אג"ח סחירות של הקבוצה (בהיקף של 545 מיליון ש"ח).
את ההנפקה ליוו מטעם המשרד עורכי הדין ישראל שמעונוב, ניר כהן ששון ודניאל טנצר.
ברכות לישראל קנדה ואקרו נדל"ן על התקשרות בעסקת מיזוג בשווי של כ-10 מיליארד ש"ח.
אנו גאים ללוות את אחד המהלכים האסטרטגיים והמשמעותיים ביותר שנראו בשוק ההון ובענף הנדל"ן בישראל בשנים האחרונות. במסגרת העסקה, תרכוש חברת ישראל קנדה את השליטה באקרו נדל"ן, במהלך המשלב רכיבי מזומן ומניות ומגבש קבוצת נדל"ן מהגדולות והחזקות במשק.
העסקה תבוצע במבנה משולב של כ־40% מזומן וכ־60% מניות, ובכפוף לאישורים הנדרשים.
את העסקה ליוו מטעם המשרד: עו״ד ישראל שמעונוב, עו״ד לירון עזריאל ועו״ד אורן אלקבץ.
אנו מברכים את הצדדים על המהלך האסטרטגי המשמעותי.
ברכות לקרסו נדל"ן על השלמת הגיוס באג״ח ב׳.
במסגרת המהלך הרחיבה החברה את סדרת האג״ח בכ־327 אלף אגרות חוב, בתמורה לסך של כ־347 מיליון ש״ח, כך שהיקף הסדרה עומד כיום על כ־723 מיליון ש״ח.
את קרסו נדל״ן ליוו מטעם משרדנו עורכי הדין ניר כהן ששון, ניב פוגל ופרי נחום זינגר.
גיוס מוצלח לקרסו מוטורס בשוק ההון.
שמחנו ללוות את החברה בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ז') בהיקף של 500 מיליון ש"ח. ההנפקה, שנסגרה בריבית של 2.41% צמוד, זכתה להיענות מרשימה.
את ההנפקה ליוו מטעם משרדנו עו"ד ניר כהן ששון ורועי אהרון.
ברכות לחברת פתאל נכסים (אירופה) בע״מ על הרחבה מוצלחת של סדרת אגרות החוב (סדרה ו').
במסגרת המהלך, הרחיבה החברה את הסדרה בסך של כ-269 מיליון אגרות חוב, בתמורה כוללת של כ-290 מיליון ש"ח. עם השלמת ההרחבה, היקף הסדרה כיום עומד על כ-699 מיליון ש"ח.
אנו גאים ללוות את פתאל אירופה בפעילותה הענפה בשוק ההון ובתהליכי הצמיחה שלה.
את פתאל ליווה מטעם משרדנו עו"ד יונתן רובינזון.
מהלך אסטרטגי נוסף בשוק ההון: אמריקן אקוויטי פרטנרס (AEP), שלימה גיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ־450 מיליון ₪, המגובה ב־9 נכסי נדל"ן בניו ג'רזי ואוהיו, ובריבית של 6.3%.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין דודי ברלנד, בנימין בן זמרה, איתי ינאי ועדי אבן.
ברכות לנמקו ריילטי שהשלימה מימון מחדש של סדרה ג’ באמצעות הנפקת אג"ח חדשה בהיקף של כ־550 מיליון ₪ ובריבית של 5.87%, מגובה בשעבודים על שני בנייני משרדים בניו יורק.
המהלך זכה לביקושי שיא של מעל מיליארד ₪ מצד משקיעים מוסדיים.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין דודי ברלנד, בנימין בן זמרה ואוריה מנסור.
