ברכות לב.ס.ר. הנדסה ופיתוח על השלמת גיוס אגרות חוב לציבור והשקעת הון של פועלים אקוויטי בחברה.
החברה השלימה הנפקה ראשונה של אגרות חוב לא משועבדות בהיקף של כ־181 מיליון ש"ח, בריבית של 6.25%, ובמקביל התקשרה בהסכם השקעה עם פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, במסגרתו השקיעה פועלים כ־100 מיליון ש"ח תמורת כ־10% ממניות החברה, לפי שווי של כמיליארד ש"ח (אחרי הכסף), עם אופציה להגדלת ההחזקה בעתיד.
את החברה ליוו מטעם משרדנו עורכי הדין ישראל שמעונוב, אורן אלקבץ, לירון עזריאל ניב פוגל ופרי זינגר.
ברכות חמות למחלבות גד על הנפקה ראשונה לציבור!
החודש השלימה החברה הצעת מניות ראשונה (IPO) במסגרתה גויסו כ-280 מיליון ₪, לפי שווי של כ-725 מיליון ₪ לפני הכסף וכ-935 מיליון ₪ לאחריו. כ-75% מהתמורה הושקעה בחברה והיתרה במסגרת הצעת מכר של בעלי מניותיה, קבוצת גרין לנטרן (בהשתתפות דיסקונט קפיטל ומגדל ביטוח).
מחלבות גד, מחלבת הגבינות המיוחדות הגדולה בישראל והרביעית בגודלה בארץ, מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה כדי להשלים מהלך אסטרטגי משמעותי – מעבר למפעל חדש ומתקדם באזור התעשייה תימורים.
את התהליך ליוו בהצלחה עורכי הדין ישראל שמעונוב, קורין ביטון שמרית מלמן ממשרדנו.
ברכות לקרסו נדל"ן על השלמת גיוס הון למשקיעים מסווגים בהיקף של כ-130 מיליון שקל, בנוסף להקצאת אופציות בהיקף של כ-30 מיליון שקל.
חברת קרסו נדל"ן נחשבת לאחת החברות הבולטות בתחום הקרקעות הפרטיות בישראל.
את ההנפקה ליוו עוה"ד ניר כהן ששון וניב פוגל.
ברכות לחברת הנדל"ן ׳קבוצת גבאי – בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן בע"מ', שבבעלות אלי גבאי, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של אג״ח סדרה א׳ בסך של 150 מיליון ש"ח.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין ניר כהן ששון ודניאל טנצר
חברת הנדל"ן ׳אלמוג (כ.ד.א.י.) בע"מ', שבבעלות יצחק וליאורה אמסלם, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של אג״ח סדרה א׳ בסך של 90 מיליון ש"ח.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין לירון עזריאל, ניב פוגל ורוי טנדר.
ברכות לקבוצת אקרו על ההנפקה המוצלחת של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף של 250 מיליון ש"ח! אגרות החוב החדשות תשאנה ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של 5.38% עם מח"מ של כ-5 שנים. את ההנפקה ליווה עו"ד אורן אלקבץ, ניב פוגל ופרי זינגר נחום ממשרדנו.
ברכות ל-RP Optical Lab על ההנפקה לציבור!
בסוף מאי 2025 השלימה RP Optical Lab בע"מ הצעת מניות ראשונה לציבור(IPO), במסגרתה גויסו כ-150 מיליון ש"ח לפי שווי של כ-575 מיליון ש"ח לפני הכסף, מהם כ-85% נכנסו לקופת החברה והיתר במסגרת הצעת מכר למייסדים.
RP נוסדה על ידי יוצאי חיל המודיעין ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות אופטיות ואלקטרו-אופטיות מתקדמות, מערכות מכ"ם ופתרונות משימתיים לשוק הביטחוני בארץ ובעולם.
את ההליך ליוו בהצלחה עו"ד ישראל שמעונוב ועו"ד איגור כץ.
הנפקת אג"ח ראשונה לדסטיני נדל"ן – כ-196 מיליון ש"ח בריבית של 5.19%
אבי רויכמן מביא לראשונה את חברת הנדל"ן המניב שבבעלותו, דסטיני נדל"ן, לאחוזת בית. החברה השלימה גיוס אג"ח ראשון, אשר צפוי לתמוך גם בפעילות השוטפת של החברה.
דסטיני נדל"ן מחזיקה ב-23 נכסים מניבים בישראל ובאירופה, בשווי כולל של כ-3 מיליארד ש"ח.
ישר כוח לצוות המשפטי שלנו שליווה את ההליך במקצועיות ומסירות.
רייסדור מצטרפת לבורסה ומסכמת בהצלחה גיוס אג"ח ראשון
משרדנו ליווה בהצלחה את רייסדור יזמות בע"מ, בבעלות יקי רייסנר, בגיוס אג"ח ראשון בהיקף של כ-194 מיליון שקל ובריבית שנתית קבועה של 6.35% – ללא שעבודים.
רייסדור, שהוקמה ב-2005, מובילה היום 22 פרויקטים בפריסה ארצית בתחום המגורים, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב.
את רייסדור ליוו בהליך ההנפקה עורכי הדין ישראל שמעונוב, לירון עזריאל ודניאל בוסקילה.
קרסו מוטורס בע"מ, יבואנית רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיטי בישראל השלימה שתי הנפקות מוצלחות בחודש יולי – הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג'), בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בהיקף של כ-500 מליון ש"ח והנפקה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ), לא רשומים למסחר, בהיקף של כ-250 מליון ש"ח
חברת ישפרו, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב, השלימה בחודש דצמבר 2023 הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-980 מיליון ש"ח.
חברת ישראל-קנדה גייסה 170 מליון ש"ח בהנפקת מניות פרטית למספר גופים מוסדיים, ביניהם הפניקס, מור, מיטב, כלל ומנורה, וקרנות הגידור נוקד וספרה.
פרימטק גרופ בע"מ, חברה העוסקת בעיקר בפעילות ייצור, ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חד פעמיים ומתכלים וציוד משלים ונלווה לשוק המוסדי והקמעונאי בישראל, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-285 מיליון ש"ח לפני הכסף, ורשמה את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה לא מובטחת, במסגרתה גייסה 80 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בריבית של 4.19%
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.
משרדנו ליווה את סולאיר בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בהיקף של 132 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).
שמעונוב ושות' מייצג את נופר אנרגיה בע"מ בהנפקת המניות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב עד כה לשנת 2020 (600 מיליון שקל). את נופר אנרגיה מייצגים עוה"ד ישראל שמעונוב, עיינה וקסלר, איגור כץ, טל נער ונופר הבר.
משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.
משרדנו ליווה את קבוצת דוראל אנרגיה, קבוצה המתרחבת במהירות בשוק האנרגיה בישראל ובארה"ב, בהנפקה הראשונה שבוצעה מאז פרוץ משבר הקורונה. ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 575 מיליון שקל לפני הגיוס. את חברת דוראל ייצגו עוה"ד ישראל שמעונוב ועוה"ד עיינה וקסלר. משרדנו גאה כי גם בתקופה מאתגרת זו, אנו ממשיכים להיות חלק ממרכז העשייה העסקית בישראל.
