ברכות לב.ס.ר. הנדסה ופיתוח על השלמת גיוס אגרות חוב לציבור והשקעת הון של פועלים אקוויטי בחברה.
החברה השלימה הנפקה ראשונה של אגרות חוב לא משועבדות בהיקף של כ־181 מיליון ש"ח, בריבית של 6.25%, ובמקביל התקשרה בהסכם השקעה עם פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, במסגרתו השקיעה פועלים כ־100 מיליון ש"ח תמורת כ־10% ממניות החברה, לפי שווי של כמיליארד ש"ח (אחרי הכסף), עם אופציה להגדלת ההחזקה בעתיד.
את החברה ליוו מטעם משרדנו עורכי הדין ישראל שמעונוב, אורן אלקבץ, לירון עזריאל ניב פוגל ופרי זינגר.
ברכות חמות למחלבות גד על הנפקה ראשונה לציבור!
החודש השלימה החברה הצעת מניות ראשונה (IPO) במסגרתה גויסו כ-280 מיליון ₪, לפי שווי של כ-725 מיליון ₪ לפני הכסף וכ-935 מיליון ₪ לאחריו. כ-75% מהתמורה הושקעה בחברה והיתרה במסגרת הצעת מכר של בעלי מניותיה, קבוצת גרין לנטרן (בהשתתפות דיסקונט קפיטל ומגדל ביטוח).
מחלבות גד, מחלבת הגבינות המיוחדות הגדולה בישראל והרביעית בגודלה בארץ, מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה כדי להשלים מהלך אסטרטגי משמעותי – מעבר למפעל חדש ומתקדם באזור התעשייה תימורים.
את התהליך ליוו בהצלחה עורכי הדין ישראל שמעונוב, קורין ביטון שמרית מלמן ממשרדנו.
ברכות ל־Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership על השלמת הנפקת האג"ח הראשונה שלה בישראל!
במסגרת ההנפקה גייסה Lanterra כ־260 מיליון ש"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב באמצעות סדרת אג"ח משועבד.
Lanterra שהוקמה ומנוהלת על ידי מארק מנדלבאום ובארי פנטון, היא אחת מחברות הייזום הבולטות והפעילות ביותר בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בטורונטו.
מדובר בציון דרך משמעותי עבור Lanterra המהווה נדבך נוסף בחיבור בין שוק הנדל"ן הקנדי לשוק ההון הישראלי.
הנפקה ייחודית זו, שהינה הנפקת האג"ח הראשונה בבורסה של שותפות נדל"ן זרה, לוותה על ידי צוות עורכי הדין שלנו: דודי ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן, אוריה מנסור ואיתי ינאי.
עסקת נדל"ן בינלאומית: פרויקט River District נמכר בהיקף 456 מיליון דולר.
משרדנו ליווה את חברת קנדה גלובל, שבשליטת אסי טוכמאייר וברק רוזן, בהצטרפותה לשותפות אסטרטגית עםFlow Property Investors של אדם נוימן ו-Yellowstone Trust בהובלת יקיר גבאי.
במסגרת העסקה נרכשו 60% מהזכויות בפרויקט נדל"ן לעירוב שימושים במיאמי, בהיקף של 106 מיליון דולר על בסיס שווי כולל של 525 מיליון דולר לפרויקט – הכולל מגדל עם מאות דירות, שטחי מסחר, חניות ומרינה.
את העסקה ליוו מייסד משרדנו עו"ד ישראל שמעונוב, ועו"ד נמרוד ניר.
ברכות לקרסו נדל"ן על השלמת גיוס הון למשקיעים מסווגים בהיקף של כ-130 מיליון שקל, בנוסף להקצאת אופציות בהיקף של כ-30 מיליון שקל.
חברת קרסו נדל"ן נחשבת לאחת החברות הבולטות בתחום הקרקעות הפרטיות בישראל.
את ההנפקה ליוו עוה"ד ניר כהן ששון וניב פוגל.
ברכות לחברת הנדל"ן ׳קבוצת גבאי – בניה, יזום, ניהול ואחזקות נדל"ן בע"מ', שבבעלות אלי גבאי, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של אג״ח סדרה א׳ בסך של 150 מיליון ש"ח.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין ניר כהן ששון ודניאל טנצר
חברת הנדל"ן ׳אלמוג (כ.ד.א.י.) בע"מ', שבבעלות יצחק וליאורה אמסלם, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של אג״ח סדרה א׳ בסך של 90 מיליון ש"ח.
את ההנפקה ליוו עורכי הדין לירון עזריאל, ניב פוגל ורוי טנדר.
ברכות לקבוצת אקרו על ההנפקה המוצלחת של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף של 250 מיליון ש"ח! אגרות החוב החדשות תשאנה ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של 5.38% עם מח"מ של כ-5 שנים. את ההנפקה ליווה עו"ד אורן אלקבץ, ניב פוגל ופרי זינגר נחום ממשרדנו.
סדרת אג"ח חדשה לחברת קופרליין
ברכות לחברת קופרליין שבבעלות משפחת שלזינגר, על השלמת הנפקת אג"ח חדשה בבורסה בתל אביב – בהיקף של כ-165 מיליון ש"ח, בריבית של 5.8%.
אגרות החוב מובטחות בשעבוד ראשון על ארבעה נכסי נדל"ן בניו יורק.
את ההנפקה ליוו מטעם משרדנו עוה"ד דוד ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן ואיתי ינאי.
Agellan הקנדית בגיוס ראשון בת"א – ביקושי שיא של יותר מ-1.2 מיליארד ש"ח
ברכות לחברת Agellan Commercial, המתמחה במרכזי עסקים ולוגיסטיקה (Business & Logistic Parks) ברחבי ארה"ב, על גיוס ראשון של אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב – בהיקף של כ-570 מיליון ש"ח ובריבית קבועה של 5.92%.
אגרות החוב מובטחות בין היתר בשעבוד ראשון על 18 נכסים מסחריים ברחבי ארצות הברית.
במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר מרשימים – מעל 1.2 מיליארד ש"ח.
את ההנפקה המוצלחת ליוו ממשרדנו עוה"ד דוד ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן ואיתי ינאי.
ברכות ל-RP Optical Lab על ההנפקה לציבור!
בסוף מאי 2025 השלימה RP Optical Lab בע"מ הצעת מניות ראשונה לציבור(IPO), במסגרתה גויסו כ-150 מיליון ש"ח לפי שווי של כ-575 מיליון ש"ח לפני הכסף, מהם כ-85% נכנסו לקופת החברה והיתר במסגרת הצעת מכר למייסדים.
RP נוסדה על ידי יוצאי חיל המודיעין ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות אופטיות ואלקטרו-אופטיות מתקדמות, מערכות מכ"ם ופתרונות משימתיים לשוק הביטחוני בארץ ובעולם.
את ההליך ליוו בהצלחה עו"ד ישראל שמעונוב ועו"ד איגור כץ.
הנפקת אג"ח ראשונה לדסטיני נדל"ן – כ-196 מיליון ש"ח בריבית של 5.19%
אבי רויכמן מביא לראשונה את חברת הנדל"ן המניב שבבעלותו, דסטיני נדל"ן, לאחוזת בית. החברה השלימה גיוס אג"ח ראשון, אשר צפוי לתמוך גם בפעילות השוטפת של החברה.
דסטיני נדל"ן מחזיקה ב-23 נכסים מניבים בישראל ובאירופה, בשווי כולל של כ-3 מיליארד ש"ח.
ישר כוח לצוות המשפטי שלנו שליווה את ההליך במקצועיות ומסירות.
רייסדור מצטרפת לבורסה ומסכמת בהצלחה גיוס אג"ח ראשון
משרדנו ליווה בהצלחה את רייסדור יזמות בע"מ, בבעלות יקי רייסנר, בגיוס אג"ח ראשון בהיקף של כ-194 מיליון שקל ובריבית שנתית קבועה של 6.35% – ללא שעבודים.
רייסדור, שהוקמה ב-2005, מובילה היום 22 פרויקטים בפריסה ארצית בתחום המגורים, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב.
את רייסדור ליוו בהליך ההנפקה עורכי הדין ישראל שמעונוב, לירון עזריאל ודניאל בוסקילה.
חברת לייטסטון, בבעלות איש העסקים האמריקאי דיוויד ליכטנשטיין, השלימה בהצלחה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחות בשעבוד על המלון Moxy Times Square במנהטן, בהיקף של כ-1 מיליארד ₪, אשר תישאנה ריבית שנתית בשיעור של 5.53%. במכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים מרשימים של כ-2.7 מיליארד ש"ח.
קבוצת חג'ג' השלימה הנפקה מוצלחת של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט"ו) בהיקף של כ-404 מיליון ש"ח! אגרות החוב החדשות תשאנה ריבית שנתית בשיעור של 4.5% עם מח"מ של כ-3.9 שנים. במסגרת ההנפקה ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי של כ- 2 מיליארד ש"ח, אשר במימושם עשויים לגייס כ-200 מיליון ש"ח נוספים.
חברת ישפרו בע"מ שבשליטת אנשי העסקים כידן דהרי וירון אדיב, השלימה רכישת 100% (בשרשור) ממניות חברת הנדל"ן המניב הוותיקה תנופורט (1990) בע"מ, לפי שווי של כ-500 מיליון ₪ עם השלמת העסקה הפכה ישפרו לחברה עם היקף נכסים מאוחד של כ-3.1 מיליארד ₪ הרכישה מומנה בחלקה באמצעות הנפקת סדרה אגרות חוב המובטחות במניות תנופורט, בהיקף של 165 מיליון ₪.
חברת קרסו נדל"ן השלימה גיוס של אגרות חוב (סדרה ב'), ללא בטחונות, בהיקף של 400 מיליון ש"ח אשר תשאנה ריבית שנתית של 5.74%. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים של מעל 1 מיליארד ₪.
חברת קופרליין אמריקה לימיטד השלימה הרחבת סדרת אגרות חוב ד' של החברה בהיקף של כ-147 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז המוסדי של הרחבת הסדרה האמורה נרשמו ביקשו יתר בהיקף של למעלה מ-200%. אגרות החוב כאמור הונפקו בפרמיה באופן שמשקף ריבית אפקטיבית של כ-6.7%.
