ברכות ל־Lanterra Canada Enterprises Limited Partnership על השלמת הנפקת האג"ח הראשונה שלה בישראל!
במסגרת ההנפקה גייסה Lanterra כ־260 מיליון ש"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב באמצעות סדרת אג"ח משועבד.
Lanterra שהוקמה ומנוהלת על ידי מארק מנדלבאום ובארי פנטון, היא אחת מחברות הייזום הבולטות והפעילות ביותר בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בטורונטו.
מדובר בציון דרך משמעותי עבור Lanterra המהווה נדבך נוסף בחיבור בין שוק הנדל"ן הקנדי לשוק ההון הישראלי.
הנפקה ייחודית זו, שהינה הנפקת האג"ח הראשונה בבורסה של שותפות נדל"ן זרה, לוותה על ידי צוות עורכי הדין שלנו: דודי ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן, אוריה מנסור ואיתי ינאי.
עסקת נדל"ן בינלאומית: פרויקט River District נמכר בהיקף 456 מיליון דולר.
משרדנו ליווה את חברת קנדה גלובל, שבשליטת אסי טוכמאייר וברק רוזן, בהצטרפותה לשותפות אסטרטגית עםFlow Property Investors של אדם נוימן ו-Yellowstone Trust בהובלת יקיר גבאי.
במסגרת העסקה נרכשו 60% מהזכויות בפרויקט נדל"ן לעירוב שימושים במיאמי, בהיקף של 106 מיליון דולר על בסיס שווי כולל של 525 מיליון דולר לפרויקט – הכולל מגדל עם מאות דירות, שטחי מסחר, חניות ומרינה.
את העסקה ליוו מייסד משרדנו עו"ד ישראל שמעונוב, ועו"ד נמרוד ניר.
סדרת אג"ח חדשה לחברת קופרליין
ברכות לחברת קופרליין שבבעלות משפחת שלזינגר, על השלמת הנפקת אג"ח חדשה בבורסה בתל אביב – בהיקף של כ-165 מיליון ש"ח, בריבית של 5.8%.
אגרות החוב מובטחות בשעבוד ראשון על ארבעה נכסי נדל"ן בניו יורק.
את ההנפקה ליוו מטעם משרדנו עוה"ד דוד ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן ואיתי ינאי.
Agellan הקנדית בגיוס ראשון בת"א – ביקושי שיא של יותר מ-1.2 מיליארד ש"ח
ברכות לחברת Agellan Commercial, המתמחה במרכזי עסקים ולוגיסטיקה (Business & Logistic Parks) ברחבי ארה"ב, על גיוס ראשון של אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב – בהיקף של כ-570 מיליון ש"ח ובריבית קבועה של 5.92%.
אגרות החוב מובטחות בין היתר בשעבוד ראשון על 18 נכסים מסחריים ברחבי ארצות הברית.
במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר מרשימים – מעל 1.2 מיליארד ש"ח.
את ההנפקה המוצלחת ליוו ממשרדנו עוה"ד דוד ברלנד, בנימין בן זמרה, עידו לכמן ואיתי ינאי.
ספנסר אקוויטי, חברת הנדל"ן מברוקלין בשליטת ג'ואל גלאק, השלימה הנפקה משועבדת כפולה של שתי סדרות אגרות החוב, כאשר החברה הנפיקה לבסוף סך כולל של כ-1 מיליארד ₪.
חברת לייטסטון, ענקית הנדל"ן מניו יורק בבעלות איש העסקים דויד לייכטנשטיין השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב קורפורייט בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי ענק של למעלה מ-760 מיליון ש"ח והחברה החליטה לקבל הצעות בהיקף של כ-420 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתית של 7.07%.
בחודש אוגוסט 2024, חברת הנדל"ן מברוקלין, ספנסר אקוויטי, בבעלות איש העסקים יואל גלאק, השלימה בהצלחה הרחבה של סדרה ד' של אגרות החוב שלה, בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח.
בחודש אוגוסט 2024, חברת פסיפיק אוק בבעלות קרן הריט פסיפיק אוק מקליפורניה, השלימה מהלך של הרחבת סדרה ד' של אגרו החוב של החברה בהיקף של כ-299 מיליון ₪ אשר ישמשו בעיקרן לצורך הקדמת תשלומים בסדרה אחרת של החברה.
חברת נמקו ריאלטי, בבעלות איש העסקים האמריקאי יגאל נמדר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב המובטחת בשעבוד ראשון על 15 נכסי מגורים בניו יורק, בהיקף של כ-550 מיליון ש"ח, ובריבית של כ-6.25%
חברת אקסטל לימיטד, בעלות היזם גארי ברנט, השלימה הרחבה של סדרת אגרות חוב של החברה בהיקף של כ-230 מיליון ש"ח.
קרן הריט מהחוף המערבי – פסיפיק אוקה השלימה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה בהיקף של כ-288 מיליון ₪ בריבית של כ-9.5%.
חברת לסר גרופ, בשליטת איש העסקים היהודי אברהם לסר, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון ₪ בריבית של כ-8.9%.
חברת קופרליין אמריקאס, בבעלות משפחת שלזינגר האמריקאית, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-195 מיליון שקל אשר שימשה בעיקרה להחלפה של סדרה קיימת של אגרות חוב של החברה.
חברת לייטסטון אנטרפייז, בבעלות איש העסקים היהודי אמריקאי דיווד לייכטנשטיין, השלימה הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף של כ-650 מיליון דולר, אשר שימשו בעיקרן לצורך מימון מחדש של במלון Moxy Chelsea, אשר הועבר לחברה אגב ההנפקה.
חברת לייטסטון, בבעלות איש העסקים דיוויד ליכטנשטיין, העוסקת בנדל"ן מניב ברחבי ארה"ב – השלימה בחודש דצמבר 2023, הרחבה של סדרת אגרות חוב בהיקף של כ- 305 מיליון דולר.
חברת ספנסר, בבעלות היזם יואל גולאק, העוסקת בנדל"ן מניב בעיר בניו יורק – השלימה בחודש דצמבר 2023, הרחבת סדרת אגרות חוב בהיקף של כ-100 מיליון ₪
חברת אקסטל, בבעלות היזם גארי ברנט, מהחברות היזמיות הפעילות ביותר בניו יורק – השלימה בחודש דצמבר 2023 הרחבת סדרה של אגרות החוב בבורסה לנירות ערך בתל אביב, בדרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ-168 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרות ג' ו-ד') בדרך של הרחבת הסדרות שבמחזור, בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את קרסו נדל"ן בע"מ בהנפקה לציבור של 150,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור, בתמורה לכ- 146 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.
משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).
משרדנו ליווה את חברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.
משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.
משרדנו ייצג את אלעד קנדה (בבעלות מר יצחק תשובה) בגיוס של חצי מיליארד ש"ח (500,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.
משרדנו ייצג את נמקו ריאלטי, המחזיקה מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב בגיוס של כארבע מאות מיליון ש"ח (400,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.
משרדנו ייצג את ענקית הנדל"ן מדאלאס Westdale Properties בהנפקת 500 מיליון ש"ח אגרות חוב (IPO) לראשונה בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים
